Cotizaciones
La vista de Cotizaciones muestra un listado completo de todas las oportunidades creadas, y las reservas, independientemente de su estado actual. Incluye oportunidades activas, ganadas, perdidas o eliminadas, permitiendo un registro histórico detallado del ciclo comercial. La información se presenta en formato lista, con campos como:
- Fecha de última modificación.
- Título de la oportunidad y etiquetas.
- Contacto asociado.
- Estado actual y columna.
- Fecha de Modificación
- Usuario asignado.
- Acciones
🔍 Filtros disponibles
En la parte superior de la tabla es posible personalizar la búsqueda mediante:
- Buscar: por texto en el título de la oportunidad.
- Buscar por fecha: filtra según fecha de creación o última modificación.
- Usuario: muestra solo oportunidades gestionadas por un agente específico
- Estado: segmenta por estado comercial.
- Limpiar filtros: elimina todos los filtros aplicados y restablece la lista completa.
🛠️ Acciones disponibles
Desde el panel derecho de cada fila se pueden ejecutar acciones rápidas:
- 🔍 Ver detalles: visualiza la información completa de la oportunidad.
- ✏️ Editar una oportunidad: abre el formulario para modificar datos generales.
- ❌ Mover a oportunidades perdidas: útil cuando el cliente rechaza la propuesta o no responde.
- 📅 Reservar oportunidad: convierte la oportunidad en una reserva confirmada.
- 👉 Mover a oportunidad: regresa la cotización a una etapa anterior para continuar el seguimiento.
✅ Buenas prácticas
tip
- Revisa periódicamente las cotizaciones sin actualización en los últimos días.
- Si la propuesta fue rechazada, muévela a Oportunidades Perdidas para mantener el flujo comercial ordenado.
- Usa títulos claros y descriptivos (ejemplo:
Viaje a Cancún – Grupo Ramírez, Octubre 2025) para facilitar el seguimiento y la búsqueda.