Editar oportunidad
Se puede editar cualquier oportunidad existente haciendo clic en el ícono ✏️ correspondiente desde diferentes módulos del CRM:
📍 Desde dónde se puede editar
- Clientes Potenciales: ícono de edición en cada card.
- Todas las cotizaciones: ícono de edición en la columna “Acciones”.
- Calendario: clic en el evento te lleva directamente a la edición.
- Pasajeros en viaje: ícono de edición en la columna “Acciones”.
- Oportunidades perdidas: ícono de edición en la columna “Acciones”.
✏️ Formulario de edición
Una vez que accedas, se abre el panel de edición con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de la oportunidad (ej: Viaje a Europa). |
| Contacto | Persona asociada (puede seleccionarse o crear uno nuevo). |
| Precio estimado y moneda | Referencia de valor del viaje. |
| Descripción | Campo libre. |
| Fechas | Ingreso y egreso del viaje. |
| Destinos | Agregar uno o más destinos. |
| Etiquetas | Etiquetas internas para clasificar la oportunidad. |
| Asignación de paquete | Permite vincular la oportunidad a un paquete prediseñado, reutilizable y editable. |
| Responsable | Usuario del equipo encargado de gestionar la oportunidad. |
| Cantidad de pasajeros | Número total de personas que viajan (Adulto, Menor, Infante). |
| Tipo de viaje | Categoría general del viaje (ej: familiar, luna de miel, corporativo). |
| Fuente / Medio | Canal por el que ingresó el cliente (ej: Instagram, recomendación, email, WhatsApp). |
💾 Guardar los cambios
Luego de realizar las modificaciones, haz clic en Guardar. La oportunidad se actualizará con los nuevos datos y podrás visualizarla en su etapa correspondiente.