Clientes Potenciales
Este submenú agrupa todas las Oportunidades que están en fase de clientes potenciales. Son contactos que ya mostraron interés, pero aún no han concretado una reserva
❓ Para qué sirve
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Centraliza las oportunidades en curso para que tu equipo comercial sepa en qué trabajar.
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Te ayuda a identificar leads con más probabilidad de convertirse en ventas.
El tablero está dividido en columnas que representan distintas etapas del proceso de ventas, y permite hacer un seguimiento visual y dinámico del avance de cada oportunidad:
- 🟡 Oportunidad
- 🟠 Contacto establecido
- 🔵 Realizar cotización
- 🟣 Presentación de propuesta
- 🟢 Presentación 2da propuesta (si aplica)
Desde este tablero podés mover las tarjetas entre etapas, editar la información, y acceder a acciones clave como vincular reservas, crear propuestas o cambiar el estado.
📅 Etapas del proceso
Las columnas del tablero representan las diferentes etapas del flujo de venta:
- 🟡 Oportunidad: Se visualizan las nuevas oportunidades creadas.
- 🟠 Contacto establecido
- 🔵 Realizar cotización
- 🟣 Presentación de propuesta
- 🟢 Presentación 2da propuesta
Cada oportunidad puede ser arrastrada entre columnas para reflejar su avance comercial.
📋 Tablero Kanban y acciones disponibles
- Cada tarjeta representa una oportunidad y muestra:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la oportunidad | Texto que identifica la oportunidad. |
| Fuente / Medio | Canal de entrada (e.g. email, web, referencia). |
| Precio | Valor estimado (e.g. ARS 100,20). |
| Fecha de inicio | Día en que arranca o se creó la oportunidad. |
| Ver contacto | Link o botón para abrir los datos del lead/contacto asociado. |
| Vendedor asignado | Texto que muestra el vendedor asignado |
| Cantidad de productos asignados | Link o botón para abrir los productos agregados a la oportunidad |
| Etiqueta de seguimiento | Si tiene una etiqueta activa (p.ej. “Urgente”). |
| Días restantes | Tiempo hasta vencimiento (ej. “60d”). |
También podés realizar estas acciones desde la tarjeta:
- 👥 Reservar oportunidad: Abre el formulario para crear una reserva vinculada.
- 📝 Descargar presupuesto: Genera y descarga un PDF con el presupuesto.
- ✏️ Editar oportunidad: Modifica datos generales (título, fechas, paquete…).
- ❌ Mover a oportunidades perdidas: Traslada la tarjeta al historial de pérdidas.
- 🗑️ Mover a papelera: Envía la oportunidad a la papelera para posible restauración.
- 👉 Mover a la columna siguiente: Avanza la oportunidad al siguiente estado.
➕ Crear nueva oportunidad
En la parte superior derecha del tablero vas a encontrar el botón “+ Crear Opp”, que permite generar una nueva oportunidad de venta desde cero. Desde allí puedes:
- Elegir el tipo de oportunidad: general, con aéreo o con hospedaje.
- Completar los datos clave del viaje.
- Asignar un responsable.
- Cargar contacto y precio estimado.
👉 Para ver en detalle cómo crear una oportunidad, accede a la sección completa: Crear oportunidad
🔍 Filtros disponibles
En la parte superior del tablero, se pueden aplicar filtros para buscar oportunidades específicas:
- 🔍 Buscar: Permite encontrar oportunidades por nombre.
- 📅 Buscar por fecha: Filtra según fecha de creación o modificación.
- 👤 Usuario: Muestra solo las oportunidades asignadas a un determinado usuario.
- 🔄 Botón “Limpiar”: Restablece todos los filtros activos.
✏️ Editar y actualizar columnas
Junto al botón de creación, se encuentran dos iconos:
- ✏️ Editar columnas: Permite personalizar las columnas del tablero Kanban, agregando, quitando, reordenando o renombrando etapas del proceso.
- 👁️ Mostrar/Ocultar columna de reservas: Alterna la visibilidad del panel lateral de reservas que aparece a la derecha.
📦 Columna de Oportunidades Reservadas (panel derecho)
A la derecha del tablero se muestra una columna lateral con cards que resumen las oportunidades que ya fueron reservadas. Es decir, son aquellas que completaron el proceso comercial y están asociadas a una reserva concreta.
Cada card representa una oportunidad reservada, mostrando información clave de forma visual y accesible:
- 📆 Mes de la reserva (ej: JUNIO 2025)
- 💰 Monto reservado (ej: USD 2.000,00)
- 📆 Fechas del viaje (ej: Check-in: 15/08/2025 – Check-out: 19/08/2025)
- 👤 Pasajero principal (ej: Lautaro Martinez)
- 👨💼 Vendedor responsable (ej: Joaquin)
- ⚙️ Descargar recibo 👉 Ver captura del botón de “Descargar recibo”
- ✏️ Editar oportunidad: Modifica datos generales (título, fechas, paquete…).
✅ Buenas prácticas
- Manten el tablero organizado con nombres claros para cada oportunidad.
- Usa etiquetas para hacer seguimiento visual de prioridades o etapas internas.
- Aplica filtros por usuario si trabajas en equipo, para ver solo tus oportunidades.
- Revisa regularmente las columnas para asegurarte de que las oportunidades avancen.
- Si una oportunidad no tiene contacto establecido en varios días, considera moverla a “Pérdidas” o actualizarla.