Primeros pasos en Holitrends
🎯 Objetivo
En menos de 10 minutos aprenderás a:
- Crear tu primer contacto
- Abrir tu primera oportunidad vinculada
- Ubicar ambos registros dentro del sistema.
info
Esta guía está pensada para usuarios nuevos que utilizan Holitrends por primera vez.
🛠️ Requisitos mínimos
- Acceso con usuario/contraseña (rol: Vendedor o superior).
- Contar con datos básicos del cliente: Nombre + Email o Teléfono.
Sugerencia
Antes de crear un contacto nuevo, verifica en la sección Contactos si ya existe. Esto ayuda a evitar duplicados en tu base de datos.
👤 Crear un contacto
- Ir a Contactos → Crear contacto.
- Completar los campos mínimos:
- Nombre y Apellido
- Email o Teléfono
- Guardar el registro.
Requisitos mínimos
Holitrends sólo toma como requerido Nombre + Email o Teléfono para crear un contacto. Los campos adicionales visibles dependen de la configuración de tu agencia.
Sugerencia
Si tu formulario incluye Observaciones o Notas, utiliza ese espacio para registrar el contexto del primer contacto (ejemplo: “interesado en viaje familiar a Brasil”).
💼 Crear una oportunidad (desde el contacto)
- Ingresar al detalle del contacto
- Clic en Crear oportunidad.
- Completar los campos principales:
- Nombre de la oportunidad (ej. “Viaje a Brasil – Familia Pérez”)
- Fase inicial Selecciona "Oportunidad"
- Valor estimado (si aplica)
- Guardar.
Buenas prácticas
- Usa nombres claros y con contexto (destino/fecha/grupo).
- Si aún no conoces el valor, puedes dejarlo en blanco y actualizarlo más adelante.
🧭 Ver lo que creaste
- Contactos → General: busca por nombre o email para ver el contacto.
- Oportunidades → Clientes potenciales: tu oportunidad debería aparecer en la primera columna del tablero.
¿No aparece?
- Revisa los filtro de fechas
- Haz clic en “Limpiar filtros” para mostrar todas las oportunidades.
🔎 Próximos pasos recomendados
- Filtrar y buscar: aprende a usar filtros por fecha, responsable y estado.
- Seguimiento: agrega tareas desde la oportunidad.
- Cotizaciones y reservas: a medida que avances, utiliza el módulo Reservas para cotizaciones, calendario de viajes y reservas finalizadas.
Recursos útiles
🧩 Glosario rápido
- Prospecto: fase inicial, contacto sin interacción formal pero con potencial interés..
- Cliente potencial: prospecto que ya mostró interés real y está en proceso de evaluación.
- Cliente: persona con relación activa, ya concretó al menos una compra o reserva.
- Oportunidad: fase intermedia entre el interés y la compra efectiva.
- Reserva: resultado final del ciclo de ventas: el cliente contrató y el servicio queda asegurado.
🆘 Solución de problemas
- No puedo guardar: revisa campos obligatorios.
- Duplicado: busca primero.
- No encuentro la oportunidad: revisa filtros activos.
- No tengo permisos: solicita al administrador que verifique tu rol.