Mis tareas
La vista de Mis Tareas muestra el listado completo de todas las actividades asignadas al usuario actual. Está diseñada para que cada agente pueda controlar sus actividades diarias y pendientes de manera rápida, organizada y centralizada.
📋 Información que se muestra
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Asunto / Estado | Muestra el asunto de la tarea y su estado (Pendiente, Completada o Vencida). |
| Oportunidad | Enlace a la oportunidad comercial asociada. |
| Contacto | Enlace al contacto o cliente vinculado a la tarea. |
| Fecha de creación | Fecha en que se generó la tarea. |
| Fecha de finalización | Fecha en que la tarea fue completada o vencida. |
| Responsable | Usuario del equipo encargado de gestionar la tarea. |
| Acciones rápidas | Íconos para: enviar correo, enviar WhatsApp, llamar, ver tarea, editar tarea y eliminar tarea. |
⚙️ Acciones disponibles
Desde cada fila se pueden ejecutar acciones rápidas sin salir de la pantalla:
- ✉️ Enviar correo: abre el cliente de correo con el contacto asociado.
- 📲 Enviar WhatsApp: inicia un chat con el contacto mediante WhatsApp.
- 📞 Llamar: realiza una llamada al contacto registrado.
- 👁️ Ver tarea: muestra los detalles completos de la tarea.
- ✏️ “Editar tarea”: abre el formulario para modificar campos de la tarea.
- 🗑️ Eliminar tarea: envía la tarea a la papelera (permite restauración posterior si fuera necesario).
🔍 Filtros disponibles
En la parte superior de la vista se pueden aplicar filtros para refinar la lista:
- Buscar: por palabra clave en el asunto o descripción.
- Usuario: muestra solo tareas asignadas a un responsable específico.
- Tipo: filtra por categoría (ej. llamada, email, reunión).
- Estado: segmenta por Pendiente, Completada o Vencida.
- Ver: alterna entre Todas, Urgente o No urgentes
- Limpiar filtros: restablece todos los criterios y muestra la lista completa.
➕ Crear nueva tarea
El botón “+ Crear tarea”, ubicado junto a los filtros, permite generar una nueva tarea completando:
- Asunto y estado.
- Oportunidad vinculada.
- Contacto asociado.
- Fechas de creación y vencimiento.
- Responsable.
- Tipo y urgencia.
- Notas adicionales.
✅ Buenas prácticas
tip
- Revisa Mis Tareas al iniciar tu jornada para planificar el día.
- Marca como Completadas las tareas finalizadas para mantener la lista limpia.
- Usa el filtro de urgencia para atender primero las actividades críticas.
- Elimina o archiva tareas obsoletas para evitar sobrecarga de información.