Crear tarea
El botón “+ Crear tarea” ubicado arriba a la derecha permite generar una nueva tarea con todos los campos necesarios para su seguimiento y control.
🧩 Campos del formulario
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Marcar como completada (toggle)
Registra la tarea como completada inmediatamente. -
Marcar como urgente (toggle)
Destaca la tarea en la lista y en los filtros de urgencia. -
Asunto (texto)
Título breve de la tarea (p.ej. “Confirmar pagos de cliente”). Obligatorio. -
Tipo de tarea (desplegable Obligatorio) En el campo encontrarás estas opciones:
- 📞 Llamada
- ✉️ Enviar email
- 🗓️ Reunión
- 🔄 Seguimiento
- ⏰ Vencimiento
- 📲 Enviar WhatsApp
- 💰 Pagos
-
Contacto (dropdown + “+”)
Elegí un contacto o lead existente, o creá uno nuevo al vuelo. -
Oportunidad (dropdown)
Asociá opcionalmente la tarea a una oportunidad comercial. -
Responsable (dropdown)
Usuario encargado de la tarea; por defecto tu usuario. Obligatorio. -
Fecha de vencimiento (selector)
Fecha y hora límite para completar la tarea. Obligatorio. -
Notas (textarea)
Comentarios adicionales o instrucciones específicas.
⚙️ Acciones disponibles
Desde el formulario podés:
- Guardar: valida los campos obligatorios y crea la tarea.
- Limpiar: restablece todos los campos al estado inicial.
- Cancelar: cierra el formulario sin guardar cambios.
✅ Buenas prácticas
- Completa primero los campos Asunto, Tipo, Responsable y Fecha de vencimiento para evitar tareas inconclusas.
- Usa Marcar como urgente solo para acciones críticas.
- Si no encuentras un contacto, crealo con el botón “+” y luego asocia la tarea.