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👥 Módulo de Contactos

El módulo de Contactos centraliza toda tu base de personas: desde los primeros prospectos, pasando por clientes potenciales, hasta clientes activos. Acá podés buscar, filtrar, comunicarte (email/WhatsApp/llamada), importar/exportar y mantener los datos siempre al día.

Este menú está organizado en submódulos:

  • Prospectos
    Primer listado de leads. Permite contactar rápido (email/WhatsApp/llamada), marcar preferidos, ver/editar y importar/exportar en lote.

  • Clientes Potenciales
    Leads ya calificados/interesados. Buena base para coordinar acciones con el equipo comercial y vincular oportunidades.

  • Clientes
    Personas con relación activa o ventas ya concretadas. Ideal para seguimiento, fidelización y nuevas campañas.

  • General
    Vista unificada de todos los contactos (prospectos, potenciales y clientes) con los mismos filtros y acciones rápidas.

🗑️ Eliminación de registros​

Dentro del módulo de Contactos ahora es posible eliminar un contacto duplicado o que ya no corresponda, asegurando que la información vinculada no se pierda.

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Alcance​

  • Se pueden eliminar Prospectos, Clientes Potenciales y Clientes.
  • El sistema no permite la eliminación directa: antes de borrar, se debe seleccionar un nuevo contacto destino al que se transferirán todos los datos asociados.

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🔄 Manejo de datos asociados​

Al eliminar un contacto:

  • Todas las oportunidades, tareas, reservas, encuestas, historial de pagos y demás datos se transfieren al contacto destino.
  • El contacto original se elimina de forma definitiva una vez completada la transferencia.

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⚙️ Acciones disponibles​

  • Eliminar contacto: opción habilitada para todos los tipos de contactos.
  • Seleccionar contacto destino: ventana emergente para elegir a qué contacto se migrarán los datos.
  • Confirmar acción: el sistema transfiere la información y elimina al contacto duplicado.

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✅ Buenas prácticas​

  • Verifica duplicados con el buscador antes de crear un nuevo contacto.
  • Selecciona siempre el contacto más completo o actualizado como destino de la transferencia.
  • Documenta internamente el motivo de la eliminación si se trata de clientes con historial relevante (ejemplo: cambio de razón social, fusiones).