Clientes potenciales
Son prospectos que han mostrado un interés inicial en tus servicios y que están siendo considerados para una posible conversión en clientes. Puede que ya hayan solicitado más información, cotizado un paquete o interactuado con tu equipo de ventas.
Ejemplos:
- Personas que solicitaron un presupuesto para un viaje.
- Contactos que participaron en una campaña promocional y respondieron positivamente.
🔎 Filtros y acciones (barra superior)
- Buscar: por nombre, email o teléfono.
- Usuario: filtra por responsable/creador.
- Limpiar: restablece filtros.
- Crear contacto: abre el formulario para cargar un prospecto nuevo. Ver formulario de creación
- 📥 Importar: carga contactos desde CSV.
- 📥 Exportar: descarga el listado filtrado.
Conesjo
Antes de crear, usa Buscar para evitar duplicados.
📋 Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del contacto (enlace a su ficha/detalle). |
| Email/Teléfono | Email principal y móvil (único). El móvil se usa para WhatsApp y Llamar. |
| Oportunidades | Contador de oportunidades vinculadas. Clic para verlas. |
| Creado por | Usuario que dio de alta el contacto (avatar + rol). |
| Acciones | Atajos rápidos: ver más abajo Acciones disponibles. |
➡ Acciones clave
- Coordinar actividades con el equipo comercial.
- Dar seguimiento y enviar información adicional.
- Vincular oportunidades en el embudo de ventas.