General
Es la vista consolidada de toda tu base de datos: prospectos, clientes potenciales y clientes. Permite tener una visión global de todas las personas con las que interactúa tu agencia.
🔍 Filtros y acciones (barra superior)
- Buscar: por nombre, email o teléfono.
- Usuario: filtra por responsable asignado.
- Limpiar: restablece los filtros.
Acciones:
- ➕ Crear contacto: abre el formulario para cargar un prospecto nuevo. Ver formulario de creación
- 📥 Importar: sube un CSV/Excel para crear contactos en lote.
- 📥 Exportar: descarga los contactos resultantes del filtro/búsqueda.
📋 Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Selección (☑️) | Casilla para seleccionar filas y ejecutar acciones masivas. |
| Nombre | Nombre del contacto. Debajo puede aparecer un badge con su tipo: Prospecto, Cliente Potencial o Cliente. |
| Email/Teléfono | Datos de contacto. El teléfono es móvil único por contacto (se usa para WhatsApp y llamadas). |
| OPP/Reservas | Dos contadores: Oportunidades (izquierda) y Reservas (derecha). |
| Creado por | Usuario que dio de alta el contacto. |
| Acciones | Íconos de acción por fila (ver abajo). |
En la parte inferior derecha puedes ajustar “Filas por página” para ver más/menos resultados por pantalla.
➡ Acciones clave
- Consultar y filtrar contactos sin importar la etapa.
- Ejecutar acciones rápidas (comunicaciones, exportaciones).
- Usar búsqueda avanzada sobre la base completa.
- Importar o exportar en lote.
- Crear contacto**: abre el formulario para cargar un prospecto nuevo. Ver formulario de creación
✅ Buenas prácticas
tip
- Usa etiquetas (p. ej., “VIP”, “Europa”, “Recurrente”) para segmentar y filtrar más rápido.
- Manten actualizado el tipo del contacto (Prospecto → Cliente Potencial → Cliente) a medida que avanza el vínculo comercial.
- Revisa los contadores de OPP/Reservas para priorizar el seguimiento de quienes ya tienen actividad.
- Carga un único móvil por contacto para evitar confusiones en WhatsApp y llamadas.