Prospectos
Son personas con los que no se ha establecido una relación formal, pero que podrían estar interesados en los servicios que ofreces. Representan una fase inicial en el ciclo de ventas, donde aún no existe interacción o interés demostrado por parte del contacto.
Ejemplos:
- Personas que descargaron un folleto informativo.
- Visitantes de tu web que dejaron sus datos en un formulario.
🔍 Filtros y acciones (barra superior)
- Buscar: encuentra prospectos por nombre, email o teléfono.
- Usuario: filtra por responsable asignado.
- Limpiar: restablece todos los filtros.
🛠️ Acciones (barra superior)
- Crear contacto: abre el formulario para cargar un prospecto nuevo. Ver formulario de creación
- Importar contactos: sube un archivo (CSV/Excel) para crear prospectos en lote.
- Exportar contactos: descarga el resultado de tu búsqueda/filtros en CSV.
📋 Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Selección (☑️) | Casilla para seleccionar filas y ejecutar acciones. |
| Nombre | Nombre del prospecto. |
| Email / Teléfono (móvil) | Datos de contacto. Se gestiona un único número móvil por prospecto. |
| Creado por | Usuario que dio de alta. |
| Acciones | Íconos de acción por fila (ver abajo). |
info
En la parte inferior derecha, el control “Filas por página” permite cambiar cuántos prospectos se listan por página.
➡ Acciones clave
- 📞 Contactar de inmediato (email, WhatsApp o llamada).
- ⭐ Marcar favoritos para priorizar seguimiento.
- 👁️ Ver/editar datos de contacto.
- 📥 Importar o exportar en lote.
✅ Buenas prácticas
tip
- Manten fuente/medio y etiquetas actualizados para segmentar y medir conversiones.
- Convierte a cliente cuando se concrete una venta o haya relación estable.