🗒️ Módulo de Tareas
El Módulo de Tareas permite centralizar la gestión de actividades y recordatorios dentro de Holitrends CRM. Su objetivo es dar seguimiento a cada acción comercial y operativa de manera ordenada, desde la creación y asignación de tareas, pasando por el control de estados, hasta la gestión de vencimientos en el calendario. De esta forma, las agencias pueden mantener un flujo de trabajo más organizado, colaborativo y alineado con los objetivos comerciales.
Este menú está organizado por submódulos que cubren cada vista:
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Mis tareas
Listado completo de todas las tareas asignadas, con filtros por estado, usuario y tipo, y accesos rápidos a acciones (editar, marcar completada, eliminar). -
Calendario
Vista en calendario (mes, semana, día, agenda) donde se muestran tus eventos y deadlines. Clic en un evento abre el detalle o el formulario de edición.
Te recomendamos comenzar por Mis tareas para familiarizarte con la interfaz, los filtros y las acciones rápidas antes de explorar la vista de calendario.