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Compartir datos

La sección Compartir datos permite definir qué información puede ser compartida entre los usuarios de la agencia.
De esta manera se controlan las reglas de visibilidad y colaboración dentro del sistema.

Vista de la sección Compartir datos

❓ Para qué sirve​

  • Establecer políticas de acceso compartido entre usuarios.
  • Facilitar la colaboración en tareas, oportunidades y contactos.
  • Evitar duplicaciones innecesarias en la carga de datos.

📋 Opciones disponibles​

  • Compartir Tareas → habilita que los usuarios puedan asignarse tareas entre sí.
  • Compartir Oportunidades → permite compartir oportunidades con otros usuarios de la agencia.
  • Compartir Contactos → muestra a todos los usuarios los contactos cargados en la agencia.
  • Permitir creación de contactos duplicados → autoriza que se creen contactos ya existentes, facilitando la gestión compartida dentro de la misma agencia.

➡ Acciones principales​

  • Activar / desactivar permisos → mediante los interruptores de cada opción.
  • Guardar configuración → los cambios aplican de forma inmediata a todos los usuarios de la agencia.