Saltar al contenido principal

Datos de presupuesto

La sección Datos de presupuesto permite configurar la información y el formato que se utilizarán en la generación de presupuestos dentro de la plataforma.
Estos datos se incorporan de forma automática en cada documento, asegurando uniformidad y presentación profesional.

Vista de la sección Datos de presupuesto

❓ Para qué sirve​

  • Definir los datos institucionales que se mostrarán en los presupuestos.
  • Configurar la apariencia visual (colores, fuentes, imágenes).
  • Incluir mensajes personalizados, términos y condiciones y slogans.
  • Centralizar toda la configuración en un único lugar para ahorrar tiempo.

📋 Campos y configuraciones disponibles​

  • Razón social → nombre de la agencia que aparecerá en los presupuestos.
  • Sitio web de la empresa → dirección web institucional.
  • Redes sociales → campos para Instagram, Facebook y Twitter.
  • Tipo de vista de los productos → define cómo se presentan (ej.: tabla).
  • Imagen predeterminada → opción para activar o desactivar.
  • Colores personalizables →
    • Color de fondo
    • Color de fuente
  • Términos y condiciones → editor enriquecido para redactar cláusulas legales o aclaraciones.
  • Slogans → editor enriquecido para frases comerciales o mensajes personalizados.

➡ Acciones principales​

  • Ver imágenes → acceso rápido a los archivos visuales disponibles para los presupuestos.
  • Ver plantillas → seleccionar un diseño preconfigurado.
  • Editar campos → actualizar la información institucional y de estilo.
  • Guardar cambios → aplicar la configuración en todos los nuevos presupuestos generados.